纵腾观察：跨境电商物流行业的脆弱再平衡现象分析2025视角

2021年下半年，跨境电商市场格局会发生怎样的变化？独立站为何能够增长如此迅猛，2021还会继续增长下去吗？面对国内物流巨头的入局和资本的助推，第三方物流企业该如何应对？

2021年3月底，第四届中国跨境电商物流趋势峰会上，纵腾集团副总裁李聪发表了“新常态再平衡”主题演讲。

2021年，随着新冠肺炎疫苗接种的推广，疫情进入了新常态。虽然还有很多困难险阻，但跨境行业一定会有更多新的变化，特别是物流行业，在失衡发展中寻找运能跟运力的再平衡。

回顾2020年，整个行业在混乱中发展。行业内疯狂学习，2、3月份学疫情发展趋势，4月份学航空知识，下半年学海运。行业外，很多一级、二级市场也都在了解跨境行业。

行业内外都在学习中进步，又在失衡中成长，过程虽然痛苦，但行业整体都在扩张，外部各个行业也在转型和融合。以往的船老大、铁老大、航空业老大，都在向跨境行业迈出新的一步，融合的大趋势和彼此了解的日趋深入，为行业发展打下了很好的基础。

卖家供应链“牛鞭效应”难以再现。物流的困扰，导致供应链采购备货加大，对上游源头工厂制造链的索求随之成倍增加，最后都集中在物流运输环节，运力压力急剧失衡，最终导致卖家库存周期延长，资金占比加大。

由于第三方物流无法及时满足需求，卖家开始自建仓库，一系列的投入又增加了资金的占用，同时库存资金周转缓慢，最后不得不面临更大的资金压力。未来，去库存或加快库存周转将是一个很重要的方向。

一、2021穿越疫情下半场

从2020年3月到现在，美国疫情日均死亡人数由几千人下降到几百人，这意味着未来疫情会逐渐得到控制，特别是疫苗的出现，将会带来较大的改观，疫情带来的影响也会逐渐消退。

对第三方物流企业来说，电商平台作为最重要的客户，其发展趋势值得关注。

二、美国电商平台排行榜

从规模和体量来看。通过对美国电商平台销售数据排行榜进行分析，可把平台分为两大阵营：第一阵营在2019年之前，基本都是以200亿为起始点，而目前都在300亿以上；第二阵营之前都在100亿以下，与第一阵营有着较大距离，但经过2020年的发展，全部都到了100亿以上，甚至有些达到了200亿。

特别是第二阵营里的Best Buy和Target，增速非常快，从几十亿跃升至200多亿，2021年依然在继续增长。预计在2022、2023年，第二阵营将全部跨入200亿，前几位或许会进入300亿阵营。亚马逊增速也非常快，2020年销售规模预计可达4200多亿，相当于2019年全球的销售总额。

三、美国电商平台增速排行榜

从增速来看。去年增速第一名是Target，第二名是Best Buy，增速均在130%以上。可以看到，传统的线下零售商利用大量库存和分布在各地的网点，在线上受益颇多。第二阵营的增速普遍在50%-80%，包括沃尔玛、costco和The Home Depot。去年大件家居产品火爆，这些平台在大件家具售卖上做出了很大的贡献，所以增速也非常快。

四、eMarket预测，2021年英国线上销售下滑

相对而言，根据相关机构预测，2021年的线上销售数据下降得非常明显，甚至比2019年还低。这预示着边际增速将回到2019年的发展轨道，随着增速的下滑，平台间的竞争将会更加激烈。

五、2021美国电商平台份额排行榜

从2021美国电商平台份额排行榜看。美国电商平台的增速大概在40%，若排除亚马逊和ebay这两个大体量平台，增速将达到60%以上。由此可见，主要增速来源于第二阵营或其他一些电商平台。eMarket预测数据显示，2021年英国线上销售的增长不会像2020年那么迅猛，总体将出现下滑。疫情导致线上购物疯狂增长，现在重新回归理性。

六、Shopify GMV变化情况

独立站发展势头迅猛。疫情成就了独立站，其中Shopify最有代表性，可以算作电商平台的里程碑。其销售额从2018年400多亿增长到2019年600多亿，2020年达到1100多亿，预计2021年将达到1600多亿。

独立站为何能够增长如此之快？分析下来，主要有以下几方面的原因：一、关于品牌私域流量需求及其他考量

随着品牌商家纷纷进军海外市场，以及亚马逊等平台的品牌化趋势日益明显，越来越多的卖家开始重视私域流量的价值，而不仅仅是依赖平台公开的流量共享。这是因为私域流量可以为品牌带来更高的用户黏性、转化率和复购率。面对大平台的风险分散问题，品牌商家也需要保证经营的合规性，尤其是在销售额大量集中在几家大平台的情况下，风险尤为突出。卖家开始寻求独立站或其他非依赖单一大平台的策略，以实现风险的分散。除此之外，随着销售额的增长，经营自主性也变得更加重要，尤其在供应链管理上，对周转速度的要求越来越高。税改也是当前的一大挑战，特别是在疫情之后，欧美税改的趋势加速发展对跨境电商产生重大影响。税改带来了卖家成本增加的问题，通过搭建独立站可以在某种程度上分摊平台税改带来的成本压力。独立站的兴起不再局限于某一特定群体或策略，而是越来越多的大卖家出于分散风险的需求而做出的选择。同时电商库内周转加快的趋势也愈发明显。

二、跨境电商生态的新平衡与未来发展

经过总结归纳可以看出以下几点趋势：首先电商平台整体的体量规模正在持续增长且趋势可持续；其次虽然短期内增速可能下滑但这种变化是合理的换挡带来的冲击不应被夸大；接着平台间的竞争将更为激烈市场份额的争夺将更加激烈同时平台也会积极招揽第三方卖家入驻；独立站的增长趋势也将愈发明显特别是在直发货物方面的需求将大增；此外由于大多数平台不具备自建物流和仓储的能力因此对第三方物流的需求和依赖程度将加深但同时平台对物流服务质量的要求也将提高以更好地满足用户体验从而抢占市场份额；对于卖家而言在单一平台的竞争压力将加大需要寻求多平台发展策略包括独立站的同时也要注重周转率的控制健康稳定的运营才是长久之计。值得注意的是未来的跨境电商行业仍有着黄金十年的前景但也需要重视物流渠道的稳定性这就需要卖家与物流企业建立长期合作关系共同面对市场的波动和挑战。此外海外仓的发展也将朝着规模化科技化资本化的方向发展巨头的加入将推动行业向更高水平发展但同时也面临配送瓶颈等问题解决方案在于实现仓网融合提升全供应链能力。整体上中国跨境电商行业需要更紧密的业务协同共同应对全球运力脆弱再平衡阶段的挑战。因此卖家需要综合考虑市场变动因素采用合适的周转率和备货规模平衡直发与海外仓发货的优缺点确保全供应链能力与物流环节能力的协调一致以实现稳健发展。