拉美地区银行困境重重，亟待解决之道2025视角

作者 | 刘景丰

编辑 | 韦伯

从中国到拉美，飞机需要20多个小时。这段距离，足以让山川异域，让社会迥然。

我们在中国习以为常的事情，在这个异域国家社会可能就变得极其困难，甚至令人“窒息”。

从去年下半年开始，张昕昕感受到，出海拉美的中国企业明显增多。

“通过我们的看到，以降低成本为目的的出海客户，去墨西哥的数据基本可以占到整体的40%，而整个东南亚加起来也大约40%。”

张昕昕是海外用工和薪酬管理平台PayInOne的联合创始人。这个职业，正好连接了企业用工和金融需求，因此她更能清晰地看到，整个拉美大地在发生着一场变化：

“我们看到，当地无论是企业还是个人，都有比较高的金融服务需求，乃至在我们发薪的时候，雇主的员工还会因汇率波动，要指定以其他币种发放。”

拉美，以其拥有大体量的人口（6.6亿）、便利的贸易条件（墨西哥是《北美自由贸易协议》成员国）和相对高的经济水平（许多中等收入国家），成为中国企业近年来非常热捧的出海目的地。

在这一面背后，拉美同样有着不堪的一面：这片土地上，犯罪盛行，金融欺诈猖獗；资金供不应求，银行贷款利率高达50%；还有通货膨胀严重、汇率极不稳定……

也正当地的金融环境，成为中国创业者和企业负责人，在开拓市场时不可忽略的现实问题。金融，被称为现代经济的血液。当中国企业看好拉美市场而涌入当地经济时，需要慎重看待其金融市场的特殊情况。

眼下，面对中国企业的加入和当下轰轰烈烈的AI技术革命，拉美也正展开一场“金融革命”。

2023年7月，英国《金融时报》集团旗下杂志《THE BANKER》(《银行家》)评选了2023年世界银行1000强。

在排名中，中国上榜银行的总数量位居第二，尤其中国的五大银行——中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行和交通银行——在排名前十的银行中占据了一半的席位。其中的工行更是破纪录地连续第11年成为全球最大的银行。

借着过去十余年中国经济的腾飞，中国的银行业迎来极大繁荣，并问鼎世界银行业头牌交椅。变化也在发生——2023年，中国的银行业开始集体感觉到钱难赚。数据显示：2023年国内银行净利润增长3.2%，净息差下降至1.69%，首次低于1.70%。

这并不是中国银行业独有的感受。实际上，过去两年，全球银行业的资产回报率已经从2022年的0.75%，下降到2023年的0.71%。

但如果放眼全球，有些市场仍在成为银行业盈利最好的地方。

人们一般会用资产回报率来衡量银行利用其资产“赚钱”的能力。根据《THE BANKER》的数据，拉丁美洲、非洲和中东在2023年的排名中成绩最好，资产回报率分别为1.44%、1.49%和1.42%。作为对比，中国银行的资产回报率则为0.78%，西欧则低至0.49%。

在这其中，拉美由于具有较好的产业基础，正成为中国制造企业最受关注的市场。

拉美金融生态的最大特一，便是头部几大商业银行长期的金融垄断。拉丁美洲的大银行主要集中在四个国家，其中资产规模最大的五家机构位于巴西，其他银行的总部分布于墨西哥、哥伦比亚和智利。

巴西和墨西哥也是拉美市场体量最大的两个国家——巴西人口超过2亿，墨西哥人口为1.35亿。

在巴西，80％多的存款集中在该国的前五大银行——巴西银行、联邦储备银行（Caixa）、桑坦德银行（Santander）、布拉德斯科银行（Bradesco）和伊塔乌联盟银行（Itaú）——当你走在巴西的任何一座城市，映入眼帘的仿佛永远只有这五座银行。

事实也如此，这“五大行”在全国441家信贷机构中，占据了63.1%的营业收入和超过90%的营业网点。这个现象几乎在墨西哥也可以复刻：该国前五大银行的资产，占其国内总份额的近80%——银行的“垄断”在这里是一种习惯。

在这种情况下，银行的盈利能力自然十分可观。曾长期在美国银行业工作的融360联合创始人、董事长兼CEO叶大清也告诉霞光社，他观察到，拉美地区的银行业，拥有全球最高的盈利能力和利润水平。

银行的盈利能力，来自于其贷款利息的收益与存款利息成本之差。

以巴西为例，其自2016年11月开始，便将商业银行的基准利率维持在1巴西及其他拉美国家存在大量人口无法获得银行账户服务，个人贷款利率高得令人难以置信，信用卡利率更是高得离谱。这导致了这些地区的人常常生活在缺钱的困境中。即便针对有商业基础的企业来说，银行的贷款利率也非常高，让人苦不堪言。一些企业即便能够取得银行贷款，也需要确保其净利润率超过惊人的高比例才能偿还债务。巴西的银行更倾向于服务高端客户和高净值客户，普通人难以享受到优质的服务。汇率的不稳定也给当地居民带来了很大的困扰，货币贬值的情况时有发生。

尽管如此，拉美的借贷市场潜力巨大，催生了金融科技的高速发展。一些数字银行如Nubank和Stori等在该地区崭露头角，为智能手机普及率高、但传统银行服务不足的地区用户提供信贷解决方案。这些数字银行通过线上信用卡服务等方式，为当地居民提供了更多的金融服务选择。一些科技企业如PayInOne和PayerMax也在为当地雇员提供多币种薪资发放等服务，以应对汇率波动带来的问题。随着移动互联网和AI技术的不断发展，拉美的金融科技市场迎来了巨大的机遇。当地的创业者们正积极探索新技术，改变老旧国家的面貌。一些也开始意识到金融开放的必要性，如墨西哥通过金融科技法"Ley Fintech"，为金融科技公司提供了合法的运营框架。

在支付方式上，拉美市场也在逐步改变过去现金支付一统江湖的局面。近年来，Boleto和PIX等新型支付方式的出现，给当地支付市场带来了较大的革新。拉美金融科技市场正面临巨大的发展机遇，伴随着移动互联网和AI技术的叠加红利，这个市场有望在未来实现更大的发展。在接下来的几年里，巴西、智利、阿根廷等拉美国家纷纷效仿墨西哥，推出了类似的法律，并借助各国已经建立的实时支付系统，为金融科技的发展注入了新的活力，与拉美传统金融巨头展开竞争。这一趋势的推动，与过去几年疫情期间人们主动接触数字生活和在线支付的习惯转变密切相关。

统计数据表明，拉丁美洲的金融科技行业在2023年获得了16亿美元的风险资本投资，这为金融科技公司和外汇经纪商提供了无限的全球增长机遇。麦肯锡咨询公司预测，到2028年，拉丁美洲金融科技行业产生的利润将比银行业增长三倍。

拉美国家的经济以传统农业、矿产等为主导产业，这也导致大量中小企业无法获得银行的有效服务。随着数字化浪潮的推进，变化正在发生。中国的数字工厂为拉美金融机构提供了新的机会。联想自2012年在巴西建厂以来，一直在助力当地中小企业的发展。而长城汽车在巴西的工厂经过智能化和数字化改造升级后，成为了一座年产能达10万辆车的智能工厂。

自中国提出并推进“数字中国”战略以来，中国的数字化转型经验正在为拉美国家的产业数字化进程提供宝贵的参考和助力。特别是近年来，跨境电商平台进入拉美市场，加速了当地数字经济的崛起。霞光智库的报告指出，拉美电商的增长速度正在不断加快，而中国企业的进入为当地带来了稳定的就业机会和贷款机会，进一步推动了金融科技的数字化进程。这不仅推动了金融科技行业的发展，同时也促进了征信等基础设施的完善。那些过去无所事事的年轻人和急需用钱的原住民也开始享受到金融科技带来的便利。而拉美各国也正在思考一个巨变：当下金融科技的发展是否是一场金融主权的保卫之战？封图来源于图虫创意平台。以上内容仅代表作者个人观点，不代表风口星跨境立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发表后的30日内与风口星跨境联系。